农业银行非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告

【发布日期】:2019-10-09【查看次数】:

  限售期:中间汇金投资有限职守公司(以下简称“汇金公司”)、中华群多共和国财务部(以下简称“财务部”)所认购的本次非公然辟行的股份,限售期为自赢得股权之日起五年;中国烟草总公司、上海海烟投资办理有限公司、中维资金控股股份有限公司(以下简称“中维资金”)、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保障股份有限公司(以下简称“新华保障”)所认购的本次非公然辟行的股份,限售期为自本次刊行已毕之日起36个月。合联羁系机构对待刊行对象所认购股份限售期及到期让渡股份另有轨则的,从其轨则。限售期已毕后,刊行对象所认购股份的让渡将按《公执法》等合联司法、法则以及中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券营业所的相合轨则推行。

  估计上市光阴:本行已于2018年7月2日正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司照料竣工了本次刊行股份的合联挂号及限售手续。按照前述限售期打算,汇金公司、财务部认购的本次非公然辟行的股份估计将于2023年7月2日上市贯通(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第一个营业日);中国烟草总公司、上海海烟投资办理有限公司、中维资金、中国烟草总公司湖北省公司、新华保障认购的本次非公然辟行的股份估计将于2021年7月2日上市贯通(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第一个营业日)。

  本次非公然辟行A股股票的合联议案,别离于2018年3月12日和2018年3月29日经本行董事会2018年第4次聚会和2018年度第一次且自股东大会审议通过。本行已将合联议案及决议正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券营业所网站()举办了布告。

  2018年4月13日,中国银行保障监视办理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具了《中国银行保障监视办理委员会合于农业银行非公然辟行A股的批复》(银保监复[2018]28号),中国银保监会准绳愿意本次非公然辟行A股计划。

  2018年6月25日,中国证监会下发《合于照准中国农业银行股份有限公司非公然辟行股票的批复》(证监许可[2018]936号),照准本次非公然辟行A股股票。

  1、刊行股票品种及面值:本次刊行的股票品种为境内上市群多币大凡股(A股),每股面值为群多币1.00元

  3、刊行对象:汇金公司、财务部、中国烟草总公司、上海海烟投资办理有限公司、中维资金、中国烟草总公司湖北省公司、新华保障

  本次刊行的订价基准日为本次非公然辟行A股股票刊行期首日,即2018年6月26日。刊行价钱为订价基准日前20个营业日(不含订价基准日,下同)本行A股股票营业均价(订价基准日前20个营业日A股股票营业均价=订价基准日前20个营业日A股股票营业总额/订价基准日前20个营业日A股股票营业总量,若正在该20个营业日内发作因除权、除息事项惹起股价调节的景遇,则对换整前营业日的营业价按进程相应除权、除息调节后的价钱揣度)的90%(按“进一法”保存两位幼数)与刊行前本行近来一期末经审计的归属于母公司大凡股股东的每股净资产值(若本行正在刊行前近来一期末经审计财政讲演的资产欠债表日至刊行日时代发作派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项,则前述每股净资产值将作相应调节)的较高者。

  订价基准日前20个营业日本行A股股票营业均价为3.60元/股,其90%为3.25元/股。经本行2018年3月26日召开的董事会、2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过本行2017年度利润分拨计划,以本行截至2017年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数,向股权挂号日挂号正在册的A股股东和H股股东派觉察金股利,每10股大凡股派发群多币1.783元(含税),合计群多币579.11亿元(含税)。本次利润分拨不实行资金公积金转增股本。本行刊行前近来一期末经审计每股净资产,即2017腊尾归属于母公司大凡股股东的每股净资产为

  4.15元/股,利润分拨计划实行完毕表态应调节为3.97元/股。故本次非公然辟行的价钱确定为3.97元/股。

  10、联席主承销商:中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信修投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰团结证券有限职守公司

  按照普华永道中天管帐师事件所(独特大凡共同)于2018年6月29日出具的《中国农业银行股份有限公司非公然辟行A股股票召募资金实收环境验资讲演》(普华永道中天验字(2018)第0411号)验证,截至2018年6月29日止,农业银行本次非公然辟行A股股票的召募资金总额群多币100,000,000,000元正在扣除农业银行自行发作的刊行用度后,召募资金净额为群多币99,989,198,827元,此中股本为群多币25,188,916,873元,资金公积为群多币74,800,281,954元。截至2018年6月29日,本行召募资金专户已收到上述金钱。

  本行将按照《上市公司证券刊行办理主见》以及《中国农业银行股份有限公司召募资金办理主见》的相合轨则,对本次召募资金实行专户办理,专款专用。

  本次非公然辟行新增A股股份已于2018年7月2日正在中国证券挂号结算有限职守公司上海分公司照料完毕挂号、托管及限售手续。

  刊行人非公然辟行A股股票的全数历程服从了平允、公平的准绳,适合目前证券市集的羁系请求。刊行价钱具体定和配售历程适合《上市公司证券刊行办理主见》、《上市公司非公然辟行股票实行细则》等司法法则的相合轨则。刊行对象的遴选有利于偏护上市公司及其团体股东的长处,刊行对象具体定适合中国证监会的合联请求。本次刊行对象为中间汇金投资有限职守公司、中华群多共和国财务部、中国烟草总公司、上海海烟投资办理有限公司、中维资金控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司及新华人寿保障股份有限公司,经核查,本次刊行对象不属于私募基金,无需按《私募投资基金监视办理暂行主见》及《私募投资基金办理人挂号和基金立案主见(试行)》等合联司法法则推行挂号立案法式。

  本次刊行对象资金源泉为其合法资金,最终出资不包罗任何杠杆融资构造化策画产物,不存正在直接或间接源泉于农业银行的环境。除中间汇金投资有限职守公司、中华群多共和国财务部和新华人寿保障股份有限公司表,本次认购对象不包罗刊行人的控股股东、实践统造人或其统造的相合人、董事、监事、高级办理职员、主承销商,及与上述机构及职员存正在相合干系的相合方。本次非公然辟行股票适合《公执法》、《证券法》、《上市公司证券刊行办理主见》、《上市公司非公然辟行股票实行细则》等司法法则的相合轨则。

  刊行人本次刊行已依法赢得刊行人内部须要的容许和授权以及中国银保监会、中国证监会的照准,具备实行的法定条款;本次刊行所确定的刊行对象、刊行价钱及刊行数目等刊行结果合法、有用,适合《上市公司证券刊行办理主见》等合联司法法则的轨则;刊行人工本次刊行签订的股份认购合同合法、有用,本次刊行的刊行历程适合《上市公司证券刊行办理主见》等合联司法法则的轨则。

  汇金公司、财务部所认购的本次非公然辟行的股份,限售期为自赢得股权之日起五年;中国烟草总公司、上海海烟投资办理有限公司、中维资金、中国烟草总公司湖北省公司、新华保障所认购的本次非公然辟行的股份,限售期为自本次刊行已毕之日起36个月。合联羁系机构对待刊行对象所认购股份限售期及到期让渡股份另有轨则的,从其轨则。限售期已毕后,刊行对象所认购股份的让渡将按《公执法》等合联司法、法则以及中国证监会和上海证券营业所的相合轨则推行。按照前述限售期打算,汇金公司、财务部认购的本次刊行新增股份估计将于2023年7月2日上市贯通(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第一个营业日);中国烟草总公司、上海海烟投资办理有限公司、中维资金、中国烟草总公司湖北省公司、新华保障认购的本次刊行新增股份估计将于2021年7月2日上市贯通(如遇法定节假日或苏息日,则顺延至其后的第一个营业日)。(二)刊行对象环境1、汇金公司(1)根基环境公司名称: 中间汇金投资有限职守公司企业本质: 有限职守公司(国有独资)注册地: 向阳门北大街1号新保利大厦重要办公场所: 向阳门北大街1号新保利大厦法定代表人: 丁学东注册资金: 82,820,862.72万群多币同一社会信用代码: 615承受国务院授权,对国有重心金融企业举办股权投资;策划范畴: 国务院容许的其他合联交易。(依法须经容许的项目,经合联部分容许后方可展开策划举动)(2)认购数目与限售期认购数目:10,082,342,569股。限售期打算:自赢得股权之日起五年。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,汇金公司持有本行A股股份130,005,103,782股,约占本次刊行前总股本的40.03%,为本行第一大股东。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,本行与汇金公司举办的平素交易营业,按寻常贸易条件举办。按照国务院授权,汇金公司对一面银行及非银行金融机构举办股权投资。本行与这些银行及非银行金融机构正在寻常的贸易条件下举办平素交易营业,合联营业环境已公然披露。汇金公司及旗下公司与本行之间不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。2、财务部(1)根基环境财务部建立于1949年10月,行为国务院的构成部分,是主管我国财务进出、税收计谋等事宜的宏观调控部分。(2)认购数目与限售期认购数目:9,877,329,974股。限售期打算:自赢得股权之日起五年。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,财务部持有本行A股股份127,361,764,737股,约占本次刊行前总股本的39.21%。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,本行与财务部举办的平素交易营业,按寻常贸易条件举办,合联营业环境已公然披露,财务部及其相合方与本行之间不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。3、中国烟草总公司(1)根基环境公司名称: 中国烟草总公司企业本质: 全民一切造注册地: 北京市西城区月坛南街55号重要办公场所: 北京市西城区月坛南街55号法定代表人: 凌成兴注册资金: 5,700,000万元同一社会信用代码: 81W烟草专卖品临盆、策划、进出口商业。国有资产策划策划范畴: 与办理。(依法须经容许的项目,经合联部分容许后方可展开策划举动)。(2)认购数目与限售期认购数目:2,518,891,687股。限售期打算:自本次刊行已毕之日起36个月。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,中国烟草总公司未持有本行股份,与本行不组成相合干系。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,中国烟草总公司与本行不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。4、上海海烟投资办理有限公司(1)根基环境公司名称: 上海海烟投资办理有限公司企业本质: 一人有限职守公司(法人独资)注册地: 上海市杨浦区长阳道717号3幢318室重要办公场所: 上海市杨浦区长阳道717号3幢318室法定代表人: 陈宣民注册资金: 900,000万元同一社会信用代码: 28T实业投资(除股权投资和股权投资办理),投资办理(除股权投资和股权投资办理),工程项目办理,资产办理策划范畴: (除股权投资与股权投资办理),企业办理接头(不得从事经纪),国内商业(除专控)。(依法须经容许的项目,经合联部分容许后方可展开策划举动)(2)认购数目与限售期认购数目:1,259,445,843股。限售期打算:自本次刊行已毕之日起36个月。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,上海海烟投资办理有限公司未持有本行股份,与本行不组成相合干系。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,上海海烟投资办理有限公司与本行不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。5、中维资金(1)根基环境公司名称: 中维资金控股股份有限公司企业本质: 其他股份有限公司(非上市)注册地: 北京市平谷区上纸寨北街1号重要办公场所: 北京市平谷区上纸寨北街1号法定代表人: 郝和国注册资金: 1,400,000万元同一社会信用代码: 88U投资办理;资产办理;证券投资;企业办理;房地产项目开辟与策划;发售自行开辟的商品房;出租办公用房、出租贸易用房;物业办理;旅舍办理;身手接头。(“1、未经相合部分容许,不得以公然办法召募资金;2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品营业活策划范畴: 动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以表的其他企业供给担保;5、不得向投资者应允投资金金不受牺牲或者应允最低收益”;企业依法自决遴选策划项目,展开策划举动;依法须经容许的项目,经合联部分容许后依容许的实质展开策划举动;不得从事本市财产计谋禁止和局限类项主意策划举动。)(2)认购数目与限售期认购数目:755,667,506股。限售期打算:自本次刊行已毕之日起36个月。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,中维资金未持有本行股份,与本行不组成相合干系。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,中维资金与本行不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。6、中国烟草总公司湖北省公司(1)根基环境公司名称: 中国烟草总公司湖北省公司企业本质: 全民一切造注册地: 武汉市汉口解放大道618号重要办公场所: 武汉市汉口解放大道618号法定代表人: 顾厚武注册资金: 11,057.8万元同一社会信用代码: 7XF烟草专卖品策划(有用期至2019年1月15日),罚没卷烟宇宙购进本省(自治区、直辖市)批发;进口卷策划范畴:烟、雪茄烟宇宙购进本省(自治区、直辖市)批发(有用期至2019年1月15日),资产策划和归纳办理。(2)认购数目与限售期认购数目:503,778,337股。限售期打算:自本次刊行已毕之日起36个月。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,中国烟草总公司湖北省公司未持有本行股份,与本行不组成相合干系。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,中国烟草总公司湖北省公司与本行不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。7、新华保障(1)根基环境公司名称: 新华人寿保障股份有限公司企业本质: 其他股份有限公司(上市)注册地: 北京市延庆区湖南东道1号重要办公场所: 北京市延庆区湖南东道1号法定代表人: 万峰注册资金: 311,954.66万元同一社会信用代码: 753群多币、表币的人身保障(包罗各种人寿保障、康健保障、不测损伤保障);为境表里的保障机构署理保障、考验、理赔;保障接头;遵照相合法则从事资金操纵。策划范畴: (企业依法自决遴选策划项目,展开策划举动;依法须经容许的项目,经合联部分容许后依容许的实质展开策划举动;不得从事本市财产计谋禁止和局限类项主意策划举动。)(2)认购数目与限售期认购数目:191,460,957股。限售期打算:自本次刊行已毕之日起36个月。(3)与本行的相合干系截至2018年3月31日,新华保障持有本行A股股份5,080,000股,H股股份52,950,000股,合计持有本行A/H股股份58,030,000股,约占本次刊行前总股本的0.02%,与本行不组成相合干系。(4)刊行对象及其相合方与本行近来一年的庞大营业环境近来一年,新华保障与本行不存正在庞大营业。(5)刊行对象及其相合方与本行异日营业的打算对待异日也许发作的营业,本行将厉苛遵照《公司章程》及合联司法法则的请求,推行相应的内部审批决议法式,并作敷裕的音信披露。三、本次刊行前后本行前十名股东转化环境本次刊行前后,本行控股股东没有转化,本次刊行未导致本行统造权发作转化。本次刊行前后,本行前10名股东环境如下:(一)本次刊行前本行前十名股东持股环境本次刊行竣工前,截至2018年3月31日,本行前十名股东环境如下:序号股东名称持股总数(股)持股比例

  (二)本次刊行后本行前十名股东持股环境本次刊行竣工后,截至2018年7月2日(股份挂号日),本行前十名股东环境如下:序号股东名称持股总数(股)持股比例

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